ニューヨークに到着したケン。ボクシングは15Rまで、人生は16Rから始まるという教訓を貰ったケンは、ブルックリンの黒人居住区にアパートを借り、ジムに通った。練習後、黒人の不良グループ『ウオーリァーズ』に絡まれていた日本人女性・めぐみを助けようとして乱闘になる。ボスのゴードンにナイフで刺されかけた時、エディが身を挺して防いだ。そして今度は地下鉄で、プエルトリコ系の『野蛮な天使』に襲われていた黒人少女・アニタを助け、怪物アンドレを倒す。またトランペット吹きのプエルトリカン・ロザリオと仲良くなった。ジムではヘビー級ボクサーのグリーンとスパーリングしKOしたケンは、非凡な才能を示しはじめ……。