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おばけねこのドロンニャはおばけの国の<こわがらせチャンピオン>。どんなものにもかんたんに化けたり、きいたひとがふるえあがる恐ろしい声を出す特技を持っています。人間の世界に来ては、じょうずにひとをこわがらせてきました。ところが、今回のターゲットのユウタくんはなにをやっても笑ってばかり。ドロンニャは自信をなくしてしまいます。そこにキケンなおばけがあらわれて……。