レンジャー出身のFBI捜査官、ヨハン・クォン。ベータの彼は捜査中に相棒を亡くし、彼女の死の真相を暴こうとしたがゆえに上層部の気に障ってしまう。そしてそのせいで彼は麻薬ギャング団、バスケスへの潜入を命じられる。しかし名ばかりの捜査はうまく進まず、相棒ダイアンの死は相変わらず謎に包まれたまま。その上、思ったより麻薬売人の仕事が適性に合ってしまった彼はFBIの捜査官と麻薬売人の間で深刻なアイデンティティの混乱を感じるが……。
ある日、バスケス組織員の推薦でカラバサスの豪華パーティーにドラッグを売りに行った彼は、初対面のアルファ、リアに捕らわれてそのまま食われてしまう。衝撃的な初経験（？）以降、ヨハンは元の人生に戻ろうと孤軍奮闘するが、彼と熱い夜を過ごしたリアが彼の元に訪れる。ただでさえ絡まったヨハンの人生はどうしようもなく無茶苦茶になっていくばかり！
果たしてヨハンは相棒の悔しい死の真相を暴き、FBIの捜査官に戻ることができるだろうか？
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