【内容紹介】
「相続」に向けて、何か対策をしたほうがいいのでは……。そう思っていながら、日々忙しくて後回しになっている方が多いでしょう。とくに次世代経営者の方々は、多忙だったり、相続以外に考えるべきことがたくさんあったりして、「いずれ落ち着いたら……」となりがちです。
ただ、相続への対策をしておかないと、将来、困ることになるのは相続を受ける世代です。金融資産が不足して兄弟などと自宅不動産や自社株を分けざるを得なくなったり、家族との話がまとまらず「争族」に発展してしまうこともあります。
本書では、相続対策をとらないとどんなことが起きるのか。それを防ぐためには、どのようなことが必要なのか。また、富裕層や会社経営者が実際に行っている相続対策について解説します。
さらに、対策の1つとして「保険」の活用方法を説明していきます。
さまざまな対策がある中で、保険を使った対策は有効です。保険を利用して家族で揉めずに済んだケースや、有利に相続ができたケースもありますが、それを知らなければ使うことはできません。
著者の伊東さんは、生命保険会社・損害保険会社15社の保険を取り扱い、ニーズに沿って保険の活用を提案する“正直保険屋”です。経験豊富で、パートナーとして、また加入から支払いまで寄り添えるコンサルタントとして、それぞれの人に合わせたオーダーメイドの提案をし、安心をお届けすることを志して、日々活動しています。
そんな伊東さんが本書で語る相続対策は、次世代経営者や富裕層の方々にとって、新しい発見となるはずです。
本書は、相続対策の第一歩を踏み出すきっかけとなっていきます。
【著者紹介】
［著］伊東 豊（いとう・ゆたか）
スマートハーベスト株式会社 代表取締役
関西大学卒業。ファイナンシャルプランナー資格を取得後、保険代理店スマートプランニング株式会社を設立。経営者・資産家・中小企業を主な顧客とし、財務体質の強化や相続対策に関する実践的なコンサルティングを展開。社員育成にも力を注ぎ、顧客とともに長期的な成長を目指す経営を実践している。
【目次抜粋】
はじめに｜99％の人が踏み出せない、相続対策の実践
Chapter1｜準備を怠れば、大きな苦労が降りかかる！
Chapter2｜これが大切、「相続対策」の心得9カ条
Chapter3｜相続対策には、「生命保険」の活用を！
Chapter4｜「事業承継」に役立つ、生命保険のワザ
Chapter5｜こうして解決！「｜相続対策」実践ストーリー
Appendix｜次世代経営者へのマネー戦略アドバイス
おわりに｜事前対策から事後対策まで。相談するのはプロ中のプロに
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