「剣と魔法の世界」から「近代世界」への過渡期。
銃と大砲が、剣と魔法の力を越えようとしていた時代。
魔力を持たない只人（ヒューマン）が起こした産業革命は、魔力を持つ魔人・亜人たちを極東へと追いやった。
その一方、追いやられたもの達は極東の国家「アキツ」へと集結。『変革』によって近代国家へと変貌しながらも、只人（ヒューマン）との対立は深まり続けていた。
国交は持ちつつも、互いに相容れない只人(ヒューマン)とアキツ。
そんな中、アキツ軍の偵察隊の鬼（オーガ）・甲斐は、只人（ヒューマン）の大国・タルタリアの雪原で水面下に進む戦争の準備を目の当たりにする――
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