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2000年代に入り減少を続けていた人類。とくに女性の減少は著しく、やがて世界には男だけが取り残された。女性を生み出す研究は次々と失敗したものの、思いがけない研究が成果を出した。男性を女性に変異させる、【女性化】である。女性化した者は【救世主】と呼ばれ、各市区町村で子作りに励む。けれど俺が配属されたのは市区町村ではなく、秀でた精子保持者のみが使用する施設だった。相性の良いたった1人の男との子作りを強いられるその施設で、俺の相手として現れたのは――学生時代、俺がいじめていた同級生だった。さっさと子作りを終えて関係を絶とうとしていた俺だったがいざ子作りを始めてみるとあまりの快感に抗えず…――！？
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