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勇者ヒーサンは仲間のガポガポと、魔族レジーナの住む島へやって来た。ヒーサンはレジーナに惚れていて、島にやってきたのも彼女に会うため。しかし魔族には恋愛という概念はないらしく、彼女と結ばれることは諦めていた。ところが一緒にやってきたガポガポが、魔族たちにセックスを「布教」！ 魔族たちはすっかり交尾にハマり、気付けばレジーナもガポガポのチンポに夢中になってしまって……！
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