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ビートルズが来日した昭和41年、女に興味津々の伸也たち高校3人組は、セクシーな女のグラビアや記事を持ちよリ、女体の勉強会を開く毎日を送っていた。ある日、仲間の良太が、黒いナイロンパンティを道端で拾ったという。興奮した３人は、良太が見つけたという銭湯の前でパンティを握り締め、待ちぶせをすることに。そこに、風呂上がりイイ女が現れた。なんと、彼女は、そのパンティの持ち主だったのだ。お礼ということで彼女が働いているというスナックに誘われた３人は、驚愕の体験をすることに……！
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