蛇眼の力を抑えるための、金髪天使ミカとのエッチに励む少年、睦月。
お姉さんからの顔面騎乗やアナル責めなど妖しい性感を開発されていく睦月の周りでは、少年を監視する少女たちが悶々とした思いを抱えていた。
かつてのアナル愛撫のトラウマを思い出しながら、トイレでのアナルオナニーとお漏らし絶頂に戸惑う少女天使エンジュ。
巨乳のショートカット少女、マキナは、ザーメンの臭いの染みついた睦月のパンツに顔を埋めて、教室でのオナニーに耽り、妖艶なショタ少年、ルシアは睦月との男同士での手コキ＆ぶっかけの妖しいプレイにのめり込んでいく…。
しかし、睦月を急襲する暗殺者“黒猫”の急襲に、立場の異なる三人は協力することとなるのだった。
睦月は囚われたネコミミボンテージの美女を蛇眼の奴隷に調教すべく、
拘束したままクンニし、レイプまがいの中出しセックスを味わわせる。
初めての絶頂の虜となった黒猫は、騎乗位で少年に跨り、
その色気にあてられるミカやマキナも加わって、
睦月はフェラやパイズリ奉仕溢れる、初めての4Pにのめり込んでいくことに。
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