勇者の町レインで行われていた勇者レンの魔王討伐の旅への出発を祝うパレードの途中、パレードの邪魔をしてしまった少女を守るために、勇者を叩きのめしたことで、勇者教を信仰するシェイン王国から追われる身となった少年傭兵ユート。
旅の途中で出会った仲間、任侠組織ゼンジ組のキョウスイと欲望の街ネムステルの踊り子ランジェと共に、隣国であり王国と敵対する国アルヴェイシャへ逃げるためのホシミツ山の道中、またしても勇者一行と遭遇したユートだったが、勇者達との戦いには完勝したものの、王国の騎士達に捕らえられ、ついに投獄されてしまう。
果たしてユート達の運命は!?