邪神は、クラウドの想像を超えて強かった。かろうじて封印はできたものの、それも一年ほどで破られてしまうという。再戦は必至という状況の中、クラウドはさらなる力を手にすべく、半神人（デミゴッド）になることを決意。そして、激しい苦痛をともなう試練の末に、なんとか半神人化に成功する。これで一安心……と思ったのもつかの間、彼の前に女神ファラリスが現れた。彼女が言うには、クラウドはまだ半神人として半人前で、邪神と戦うには全然実力が足りず、精神世界での特訓が必要らしい。しかも、女神とマンツーマンで。かくして、クラウドの最後の過酷すぎるレベル上げが始まった――
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