二次元ドリーム文庫の人気性転換小説がコミック化！男らしさと、幼馴染の少女・カナに憧れ抱く美少年・心。彼は母親のはるかが、かつて魔法少女だった事実を知らされる。そして自分が二代目の魔法少女を継がねばならないことも…。性転換の薬を飲まされ、近親相姦で精液を搾り取られる心。そして母の膣で絶頂する少年は、ついに女の子の姿に…。男だったのに、フェラチオ奉仕やロストヴァージン、さらには悪の魔法少女による触手調教にまで巻き込まれ、性転換魔法少女・心は、妖しい女の快感に目覚めさせられていく！《収録作品》『第１話 心の夢』逞しい男に憧れる少年・心。しかし彼女の母には秘密が…。『第２話 男の子？女の子？』性転換した心が、幼馴染みのカナに生えたペニスへご奉仕を!?『第３話 ロスト・ヴァージン』興奮を抑えきれないカナに襲われ、ついに心は処女を失うことに！『第４話 誕生！二代目赤箒!!』魔法少女の初仕事！ しかし発情した男たちに襲われて…。『第５話 淫肉蹂躙』心にライバル登場！ 妖精触手で身体中を嬲られピンチに!!『第６話 母子陵辱』心とはるか、魔法少女母娘の穴という穴が犯される！『第７話 羞恥の搾精』逆転するためには精液が必要!? 精液収集のために心は…。『最終話 魔法少女の心』腹ボテ化した心！ 彼女を救うため輪姦プレイに突入!?
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