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昔々ある所に、世に悪名を轟かす’鬼’の一族がいた。オスが死に絶えメスだけとなっても尚、鬼は人里で略奪を繰り返し恐れられていた。しかし桃太郎一行が鬼ヶ島にてこれを打ち負かし、鬼娘達は降伏した。……かに見えたが、共に杯を交わしたその夜、鬼達の真の目的が明らかとなる。それはヒトの男との子作り！滅亡の危機に際し、鬼はヒトの男と交わる禁じ手によって子を産み既に二世代に渡って繁殖していたのだ。ただし代を重ねる毎にみるみるヒトに似た子が生まれ、屈強な鬼の血は薄まるばかり。そして一向に男児に恵まれない。一族の弱体化を防ぐには、ヒトの中でもとりわけ強い男と子を作る他なく――。斯くして、鬼ヶ島の夜の闘いが始まる！
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