翼との騒動も落ち着き、凌たちはまたゼロから服作りを再開する。だが、カリスマショップのオーナー、迅の父や凌の家族‥‥
周囲の大人たちから浴びせられるのは「現実を見ろ」という厳しい言葉。そんな時、凌は偶然にジョーさんという怪しい男と知り合う。ジョーさんは個人で20年ブランドを続け、サバイブしてきた人だった。
「俺のブランドの展示会に出せ！ 最初の修行だ！！」
ジョーさんを師匠に、凌たちはこれまで考えなかった自分たちの『コンセプト』や『モチーフ』を模索し始める。凌たちの見つけた答えとは？ 展示会で直に接する人々からの反応は？ 女性の身体で生まれ、自分の在り方に悩み続けた少年は、仲間とともに、自らの力で、進みたい道を歩みだす！
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