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櫻見弘樹の描く、長編2作品を収録!『GODS』人の心が声になって聞こえる男。自身に気がある女や妹を弄んでいる内に、心が読めない謎の女に出会う。心の奥では妹を想っていることを気づかされ、心乱れながら謎の女との邂逅を繰り返していく……。『しっぽの仕組み』続編櫻見弘樹単行本「しっぽの仕組み!」の続編。猫を人間へと変える薬を作り出した直樹は、飼い猫のしっぽを人間へと変化させる。人間の常識を知らないしっぽに振り回されながら、だんだんと愛情を深めていく直樹たちの日常が描かれて……。
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