カズは学生の頃、幼馴染の東野の家に頻繁に通ってよく遊んでいた。
他の友人は遊びに夢中だったが、カズは東野のお母さんをひとりの女性として密かに意識していた。
ある日、学校に帰国子女のマイケルが転校してきた。が、マイケルはただの転校生ではなかった。
マイケルに呼ばれてある教室に行くと、保健の先生がやってきていきなりマイケルとSEXをヤリはじめた…！マイケルはヤリチン転校生だった！目の前で起こった展開にカズは戸惑ってしまう。
数日後、またマイケルに呼び出されたカズは、指定されたアパートの部屋に来いと言われ向かうと、そこにいたのは東野のお母さんだった…！！
どうやらマイケルが東野の悪事を学校にバラさない代わりに身体を差し出すように迫ったという。
そこへマイケルがやって来て、「最初はカズに譲ってやる」と言われたが、カズは断る。
が、そこへ東野のお母さんがバスタオル一枚でやって来ると、それまでの理性が吹っ飛んでしまい…
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