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魔物使いバルゴートは毎晩のように猫獣人ミィアに夜這いをかけられてうんざりしていた。魔物使いとSEXすることで獣人はレベルが上がっていくものの、その確率は一割以下。しかし彼女は一人前になるためにひたすらSEXをねだってくる。亡くなった相棒の忘れ形見であるミィアに対し、複雑な感情を持ってはいるバルゴートは、彼女のナマイキな態度におしおきプレイをキメる……!!
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