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大学生の誠(まこと)はある日、海岸で人魚の少女シーラと出会った。驚く誠だったが、話してみると普通の女の子だと知り友人として話をする関係になっていった。あんなある日の朝、なぜか誠は女に変わっていた。シーラに相談するが、あっけらかんと受け入れていた。どんな姿でも誠が好きだとシーラは突然告白する。誠もシーラに告白するつもりでいたので、誠も告白する。はれて両想いとなった二人だったが、シーラは人魚の慣習としてさっそく交尾しようと誘ってくるのだった・・・本編：モノクロ40ページ
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