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【本作品は同人誌となります】主人公のヤマグチ・ナオは、活躍目覚ましい少年だ。だが、ある日、ナオの住むウツボカズラシティに魔王の手下の触手たちが攻めてきた!触手たちに嬲られる街の人々……どうにか魔の手から逃げたナオだが、荒れ果てた街をそのままにはしておけない……。どうにかしなければと焦るナオのもとに、一匹のモンスターが現れた。丸くてしゃべるそのモンスターは、どうやらナオを助けてくれるらしいが……。魔法のステッキを使ってナオを戦士に変身させてくれた!だが、その姿は……。男の娘から女体化と、変化するナオ。魔物と戦う方法は、そう、女体化したおっぱいから出る母乳!?ナオは果たして魔王たちに打ち勝ち、ウツボカズラシティに平和はおとずれるのだろうか……!?
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