ヤクザに犯され自殺しようとした千秋を救う、新撰組の少年たち。ダイヤモンド興業に殴り込みを掛けようと決意する。月形に反感を持つ理事の花沢が、そのことを新聞社に密告した。月形は警察に少年たちを保護させ、独り乗り込んでいく。組長の桜庭を辱め、復讐を果たすのだった。桜庭は黒幕の薔薇興産の総帥・ローズ御影に見捨てられ組をたたむことに。学園では花沢の策略で、柔道部やボクシング部、拳法部が結託して、新撰組に敵対を始めた。だが新撰組は、柔道部との戦いに勝ち、柔道部、拳法部も、新撰組に加えていく。御影は花沢を籠絡して、葵学園を買い取ろうと画策。その横には凄腕の剣士・木内猟介が…。