芸妓の由里恵を自分の客にしようと努力する加藤だったが、魂胆が見え見えになって失敗。またヘルプからやり直す決心をする。派手な宣伝をするライバル店『トップ・ダンディ』のマネージャーが、上杉をスカウトしてきた。そこのホスト・東村が、実力主義の店だと上杉に宣戦布告。色々な店を偵察した上杉は沢村や女たちに相談したした結果、武者修行のつもりで『トップ・ダンディ』に移る決心をした。最初の客・由加とデートして抱くが、次の来店であっさり黒沢に奪われる。香にも他のホストが次々とアプローチしてきた。黒沢を偵察した上杉は、多くの女とこまめに逢っているバイタリティーに感心。守りに入ったら負けだと、気を引き締めた。
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