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真面目な村人コウは村の洞窟で暮らすドラゴン・ナギのもとに子どものころから足しげく通う。本来ドラゴンは恐怖の対象だが無害なナギは村との良好な関係を築いている。ある日コウが食料を持っていくと果汁が滴るナギの雄っぱいに目を奪われ、その視線に気付いたナギからエッチなご褒美が…！？パイズリの刺激であっという間にイかされてしまう。この変態ドラゴン！こっちはアンタで精通してんだよ！！からかわれっぱなしのコウは煽りにキレながらナギの身体を弄り倒しついにはペニスを突き立て交尾開始！！！かつては幼かったコウからの劣情にナギも興奮してしまい…！？村人青年×ドラゴンの異種間BL、第1話！
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