ドイツの古城に暮らすおかしな３人組、フリー、アンジェラス、花梨。ちょっと普通じゃない彼らは、いつも一緒に事件を乗り越えてきた。しかし、ある満月の晩、フリーはひとりだけでライン川へ水泳に。狼男である彼は、月光の下では超人的なパワーを持て余すのだ。そこで目にしたのは、妖精か人魚と見紛うような神秘的な少女・ローレライと、潜水服の刺客たち。危険な冒険の匂いが……（「ムーンライト・カーニバル」より）。ハイデルベルクの街を散策する平和なひととき、３人組の前に現われた謎の青年。その名はハーン・フォン・シュトラーゼ。かつてフリーの友人だった男と、なぜ戦うことに？！ さらに魔狼ブロッケンを従えた黒衣の死神・ジークフリートが襲いかかる。吸血鬼の血統を半分しか受け継いでいないアンジェラスは、彼に勝てない道理だが……（「狼たちにバラードを」より）。 大波乱のドイツ編を締めくくるエピソードを収録。内容充実のシリーズ第５巻（全９巻）！
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