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姉のエリーナは天才魔女、通称「変態ブラコン魔女」。その名のとおり弟の少年剣士アルクの夜の面倒もみていた。ふたりはダンジョン攻略の新進気鋭のコンビだ。その日も塔の主を倒してアイテムを手に入れたのだが、戦果としては今ひとつだった。ところがアイテムの一つを、アルクは姉の目を盗んで飲んでしまった。「なっなんじゃこりゃー！？」そこへシャワーを済ませた姉が帰ってきた。「うわっ！？なにっ！？」「ねっ姉ちゃんっ助けて！！」「体が女にぃ！！体が熱いぃっ！！」アルクのカラダは女体化し、全身汗まみれになっていた。そしてオンナの性器と化した陰部から愛液を溢れさせながら、アルクは自慰に耽るのだった。「ははーん これか…」姉のエリーナは脇に転がっていた瓶を見つけた。彼女によると、その昔、性別を変換して色事を楽しむ遊びが流行っていたらしい。その薬剤をアルクは飲んでしまったのだ。弟を救うため、エリーナは自分の性器を男のモノに変形させると、アルクの口に押し込むのだった…！？？
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