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魔族と人間の戦いのお話。南の魔王を倒して帰還した勇者イクスの次なるミッションは、北の魔王の討伐。「お任せ下さい 枢機卿」と、はるばる北の国へとやって来たのだが…。「よくー 人間が此処まで辿り着けましたわね」なんと北の魔王ヴェルイーヌは超巨乳のセクシーな美女だった。「南の魔王は倒した 次はお前の番だ」と言って剣を交えるイクス。「まぁ…」「人間してはお強い方なのかしら」イクスの剣を受け止めながら、ヴェルイーヌは投げキッスを彼に向けた。「な…何をした！？」勇者イクスの動きが止まった。「か…身体が燃えるように熱い！」そしてイクスは気を失った。目覚めると、彼は女の体となって全裸で横たわっていた。「なっ…！？俺の身体が女！？」「私のお気に入りの魔法でしてよ」「かっ 返せ！！ 元に戻せ！！ オレの身体！！」「この私が直々にー貴女を生まれ変わらせて差し上げます」ヴェルイーヌは何本もの触手でイクスを抑え込むと、女性器となった彼の股間にむしゃぶりつくのだった。
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