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ヒトに近い姿をした獣人の交尾を通して草食化した人間の興奮と繁殖を促す「獣人交尾特区」で公演を行うことになった獣人旅芸人のジュニとベルガ。ベルガに対し密かに好意を寄せるジュニは思いもよらぬ好機に内心沸き立ち、開幕早々巨根相手に本気のフェラをお見舞いする。しかし鈍感なベルガは想いに気付かずジュニの役者魂を褒めるばかり。物足りなさを感じていたところ観客から続きを求める野次が飛び……？大勢の観客の前で行われる結合部丸見えのダイナミックな初交尾。ジュニの想いはベルガに届くのか！？
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