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イタズラ電話の主の指示通りにオナニーをしてしまった美沙子。夫との夜の関係が希薄になっていた彼女は、自らの欲求不満を改めて自覚する。夫が友人を連れて家に帰ってきたときも、その友人で淫らな妄想をしてしまう始末……。そんな中、美沙子は義理の息子・一彦が自分の下着でオナニーをしている姿を目撃する。一部始終を見てしまった美沙子は息子との関係を案じるが、その裏で女としての欲求がふつふつと湧き上がるのを感じてしまう。そして彼女のもとに、再びイタズラ電話がかかってきて……。
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