昭和初期。母の連れ子の小夜子は義父や兄姉たちから冷たく扱われながらも強かに頑張る日々。悲しい時、辛い時、嬉しい時に歌う小夜子が好ましい。
いつかトーキー映画で歌いたいと願う小夜子が出会ったのはピアノの神童・浅海。積極果敢に浅海と仲良くなる小夜子すごい!
オーディション会場を訪れた小夜子の前に苦労&小汚い格好のライバル登場。そんな月子の歌声に圧倒される小夜子。そこで出会った浅海母に二人が選ばれますが、スターになれるのはどちらか一人。反対する両親を説得しようとしたら、とんでもない事実判明。それは犯罪では?!
子供を騙して使う男にイライラしつつ、契約はどうなったのか?母はどこへ行ったのか?父親は誰なのか?小夜子が成長した所で2巻終了。